アンドリュー・ラネルズ

カナズミシティを目指し旅を続けるサトシ達は、森で異様に大きな“まめだぬきポケモン”のジグザグマに遭遇する。しかしそれは短パンをはき自然とふれあい、ポケモンの着ぐるみを着てポケモンの気持ちを理解するという一風変わった少年、キヨの変装した姿だった。サトシ達のせいで狙っていたジグザグマをゲットし損ねたキヨだったが、トウカジムへジム戦を挑みに行く途中の彼は、丁度いい機会とトウカジムの娘ハルカにポケモンバトルを申し込む。ハルカは受けてたつが、トレーナー初心者のため慣れないバトルにあっさり負けてしまう。トウカジムも楽勝だと言い残し、意気揚々とジグザグマのゲットに向かったキヨ。悔しいがハルカは文句を言うことしかできない。しかし弟マサトは、ハルカのみならずジムリーダーの父親を馬鹿にしたキヨに一矢報いようと、一人別行動を取り始めてしまい・・・。

意気揚々と深い森の中を行くサトシ達。この森を抜ければ最初の目的地カナズミシティだ。そこにひょっこり現れた一匹の“いもむしポケモン”ケムッソ。先のポケモンコンテストで目の当たりにした“ちょうちょポケモン”アゲハントの美しさに心奪われているハルカは、すかざずアゲハントの進化前のケムッソゲットへ乗り出す。大切に育ててアゲハントに進化させたいのだ。逃げたケムッソを追い、ハルカはサトシ達を残して一人森の奥へ・・・。一方、コンテストでは散々な結果だったロケット団も、アゲハントへの進化を期待してケムッソを狙っていた。一つの森でケムッソを探す2組、突然ばったり出くわして・・・。華麗なアゲハントを夢見てハルカとロケット団のケムッソ争奪戦が始まる！果たしてハルカは初めてのポケモンゲットとなるのか！？ケムッソをゲットするのは一体どちらなのか！？

遊戯たちの前に現れた梶木漁太は海のデッキを操るデュエリスト。海フィールドでの決闘は圧倒的に遊戯が不利だった！ 追いつめられた遊戯に逆転の秘策はあるか!?

ホウエン地方最初のジム戦に臨むためカナズミシティを目指すサトシ達は、カナズミシティまでほど近い場所にある他目的施設「カナズミホール」で、ポケモンコンテストの開催を聞きつける。強さで勝負するポケモンバトルとは違い、技の鮮やかさや、ポケモンの育ち具合で勝敗を決めるポケモンコンテスト。興味を持った一行は参加を申し込むが、残念ながらエントリーは終了していた。しかし、知り合った出場者メグミとエイジの好意でアシスタントとして出場させてもらえることに。今回は、その昔コンテスト参加経験のある様子のロケット団のムサシも出場する！？コンテストに並々ならぬ関心を寄せるハルカが胸高鳴らす中、バトルとは一味も二味も違う華麗なポケモンコンテストが今、始まる！！

十代を排除したいクロノスは、最終兵器 (?) として、茂木を動員する。茂木とデュエルした者は、2度とデュエルを出来なくなっているという。十代VS茂木の決闘。茂木が召喚した「もけもけ」は攻撃力300で、とても頼りない感じだ。だが、しだいに「怒れるもけもけ」「キングもけもけ」と形をかえて、攻撃力3000の強力モンスターとなって十代を脅かす。一方、観戦していた明日香たちは、戦闘意欲がなくなりはじめる。

格下寮の十代、三沢に負けた万丈目は、アカデミアから飛び出し、息絶え絶えに大海原を彷徨っていた。謎の船で出会った老人の指図で、アカデミア･ノース校にたどり着く。しかしそこでは、カードをゼロから集める苦行と、ノース校の生徒たちとのデュエルが待っていた。そしてついに万丈目VSノース校のキングの決闘。あらゆる苦難を乗り越え、一回り大きくなった万丈目の実力は…!?