人気ウェディングスポットとして有名なジョージア州サバナで、結婚目前の女性がバチェラーパーティーの夜に失踪し殺される事件が2件発生。さらに3人目の被害者が出ると、BAUは恋愛関係に失敗して精神を病む大柄な女性が犯人だとプロファイリングする。捜査線上に浮かんだのはフラワーショップで働くデイナ。彼女は中学時代にひと夏付き合ったライアンが同じ店で働きだしてから、彼と結婚する妄想を膨らませていた…。
森で女性の遺体が発見された。被害者のクラリッサは“マジックの城”に所属するマジシャンだった。ブレナンたちは体内から見つかった謎の鍵の正体を突き止めようとする。
爆破事件に関与した海軍中尉が行方をくらまし、NCISチームは捜査のため、意外な手段に頼ることに。一方、マクギーはバッジとIDをなくしてしまい、ギブスや監査室に報告する前に自力で捜そうとするが…。
エルダー大尉殺害事件の継続捜査を行っていたサムとカレンは、事件前に被害者を泊めていたキース･スタイガーを追って山小屋へ。そこには爆弾が仕掛けられており、2人は命からがら脱出するが、キースの妻が死体で発見される。その後、キースと結びついた倉庫を調べると、オクラホマの爆破テロに使われた硝酸アンモニウムが発見されたことから、カレンたちはキースが爆破計画を立てていると見て捜査を進めていく。
監禁されているヘティを救出するべく、ベトナムに向かったカレンたち4人。先にベトナムに乗り込んでいたチェグウィデンたちがホーチミンのバーで目撃されたことから、手始めにその店を訪れて聞き込みを行うことに。一方、ロスに残ったネルがヘティの私物から手掛かりを探していると、モーズリーに呼ばれた姉のシドニーが手伝いに来る。2人はヘティの郵便がどこかに保管されていると推測し、モーズリーに令状の手配を依頼する。
