アンナ・ファリス

モニカとチャンドラーは、妊娠中で里親を探しているエリカ･シモンズに会うためにオハイオを訪れる。しかし、エリカは、モニカが牧師でチャンドラーが医者だと勘違いしていたため、モニカとチャンドラーは本当のことを言えずに悩む。ジョーイはフィービーの友達サラとデートするが、ジョーイの食べ物に手を出すサラにキレてしまう。一方、ロスはレイチェルの見立てで服を買い、新しいガールフレンドとのデートに備えるが…。

別れの挨拶をした夜、レイチェルとロスは最後の一夜を共にする。レイチェルと離れたくないと悟ったロスは彼女に告白しようとするが、機会を逃してウジウジする。一方、エリカがついに出産。モニカとチャンドラーは感動するが、直後にもう1人生まれると聞いてチャンドラーはパニクる。モニカたちが赤ちゃんを連れて帰ったのと入れ替わりに、レイチェルがパリへ旅立ってしまう。ロスは告白を決意し、空港へレイチェルを追う。

パリへ行くレイチェルのためにみんなでお別れパーティを開く。レイチェルは一人一人、個別にお別れを言うが、ロスだけお別れを言ってもらえずショックを受ける。郊外へ引っ越すことになったチャンドラーとモニカはみんなと一緒に引っ越し準備をする。そこへ養子になる予定の赤ん坊を妊娠中のエリカがやってくる。どうやら陣痛が始まったらしい。そんな中、部屋を掃除していたチャンドラーが手錠を発見する。

モニカとチャンドラーは、養子になる予定の赤ん坊を妊娠中のエリカにニューヨークの街を案内。赤ん坊の父親が、自分の父親をシャベルで殺して服役中の男かもしれないことを知りショックを受けるが、エリカの誤解と分かり一安心。一方、レイチェルの父、ドクター･グリーンが心臓麻痺で倒れロスとレイチェルは病院へ。動揺したレイチェルは一人になりたくないとロスにエッチを迫る。ロスは断るものの、これを機に2人は再び親密に。

ロスはフィービーの運転で空港へ到着するが、なんとそこは別の空港だった。一方、ジョーイはチャンドラーとモニカへの新居祝いにアヒルとヒヨコを贈ろうとするが、2匹がフーズボールの台に入り込んでしまう。(C) 2003 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

ロサンゼルス空港がテロ襲撃の警戒態勢に入り、ヴィンスと仲間たちが「メデジン」上映までにカンヌに到着する可能性が薄くなる。ビリーはエリックの新しいクライアントのために役を書き足すと申し出るが、エリックの矛盾した態度がクライアントとの関係、ひいてはヴィンスとの関係を悪化させることになるのか...？