アンバー・ベンソン

ある田舎町で、ヴァンパイアが犯人と思われる連続猟奇殺人事件が発生する。サムとディーンはヴァンパイア・ハンターと協力し、ヴァンパイア退治に乗り出す。しかし、ヴァンパイアのリーダーは、人間は襲わないと主張。サムとディーンは、ヴァンパイアとヴァンパイア・ハンターの間で揺れ動く。

オーウェンはレジデントたちに、飛行機が緊急着陸しバスと衝突したという設定で外傷実習を行う。カリーは、アリゾナのアフリカ行きに同行すると告げたものの気が乗らない。一方クリスティーナは肺移植の患者の監視を行うが、患者の容態が急変してしまう。

アディソンは、ある男性といいムードになりかけていたが、彼の思いがけない正体が判明する。

30年以上前に建設されたビルの解体工事中に、2体の白骨が発見された。捜査が開始されジュリアという白人女性とジェラルドという黒人男性のものと判明する。リリーらは、2人があるコミューンに所属していたことを突き止める。そして、当時コミューンのリーダーを務めていたアダムに話を聞くことにする。

伝説のドラキュラ伯爵と出会い不安に駆られたバフィーは、自分自身についてもっと知りたくなる。そしてジャイルズにもう一度自分のウォッチャーになって欲しいと頼む。

ライリーとバフィーはイニシアティブが創り出した改造人間、アダムの後を追う。一方、昏睡状態から目が覚めたフェイスは、ウィルキンズ市長からの贈り物に気付く。