アンバー・ライリー

ニュー･ディレクションズが全国大会で優勝し、マッキンリー高校が芸術学校に生まれ変わる。そして、ウィルはハリス教育委員長から校長に任命され、サムがグリー部の顧問を引き継ぐ。月日は流れ、カートとブレインは舞台で成功を収め、アーティはティナ主演の映画を製作し映画祭で上映されることとなり、メルセデスも歌手として忙しい日々を送っていた。レイチェルがトニー賞の候補となり、彼女のために仲間たちが応援に駆けつける。

全国大会で敗れ、スーに廃部を宣言されたグリー部。ウィルに呼ばれた卒業生たちも集まり、最後に大好きな歌をもう一度歌うことにする。しかし、レイチェルとメルセデスは互いの成功を祝福せずに張り合い、どちらが本物のスターかを決めるために歌姫決定戦をすることになる。講堂に寄付して、かつてグリー部の窮地を救ってくれたエイプリルも現れ、出資者の権限を使い、講堂でのグリー部の活動をスーに認めさせようとするのだが…。

2009年。顧問のいなくなったグリー部をウィルが引き継ぐと決心し、たった5人の新しいグリー部が生まれた。最初のメンバーであるカート、メルセデス、ティナ、アーティは、当時どんなことを考えて高校生活を過ごし、どんなきっかけでグリー部への入部を決めたのだろうか。同時に、当時のウィルの結婚生活やスターを夢見るレイチェルを懐かしく思い出し、さらには、ウィルとスーの衝突の始まり、5人がどんな風にフィンを受け入れたのかが描かれる。

卒業式と共にグリー部が廃部になる日も近づいていた。そんな中、いまだ大学が決まらずに焦るティナは、みんなと一緒にニューヨークに行こうと考え、新たに大学に願書を出す。仲間の歌に心を動かされて和解を申し出たレイチェルをサンタナは冷たくはねつける。エイプリルとホリーはウィルやグリー部員を救うため、他のクラブに音楽を取り入れようと試みる。はたしてグリー部はこのまま廃部となってしまうのだろうか。

グリー部の指導にやってきたメルセデスは、レイチェルにブロードウェイの舞台に立つためニューヨークに戻るべきだと助言し、オーディションを勧める。しかし再び失敗することを恐れるレイチェルは尻込みする。ブリトニーは、サンタナと絶縁中の祖母を自分たちの結婚式に呼ぶため、2人を仲直りさせようとサンタナに内緒で会いに行く。レイチェルとサムはお互いを意識しながらも、互いにメルセデスを思って前に踏み出せずにいた。

舞台を休んでテレビのオーディションを受けたことがネットの記事になったレイチェルは、イメージを上げるために保護犬の里親を探すチャリティーイベントを開くことにし、サンタナが広報を担当する。カートは元ブロードウェイの女優、マギーと知り合い、彼女が住む高齢者施設の老人たちが行うミュージカル「ピーター･パン」に出ることにする。サムは保護犬の施設で犬を引き取ってきて飼おうとするが、メルセデスの反対に遭う。