アンバー・ライリー

ニュー･ディレクションズが全国大会で優勝し、マッキンリー高校が芸術学校に生まれ変わる。そして、ウィルはハリス教育委員長から校長に任命され、サムがグリー部の顧問を引き継ぐ。月日は流れ、カートとブレインは舞台で成功を収め、アーティはティナ主演の映画を製作し映画祭で上映されることとなり、メルセデスも歌手として忙しい日々を送っていた。レイチェルがトニー賞の候補となり、彼女のために仲間たちが応援に駆けつける。

2009年。顧問のいなくなったグリー部をウィルが引き継ぐと決心し、たった5人の新しいグリー部が生まれた。最初のメンバーであるカート、メルセデス、ティナ、アーティは、当時どんなことを考えて高校生活を過ごし、どんなきっかけでグリー部への入部を決めたのだろうか。同時に、当時のウィルの結婚生活やスターを夢見るレイチェルを懐かしく思い出し、さらには、ウィルとスーの衝突の始まり、5人がどんな風にフィンを受け入れたのかが描かれる。

全国大会で敗れ、スーに廃部を宣言されたグリー部。ウィルに呼ばれた卒業生たちも集まり、最後に大好きな歌をもう一度歌うことにする。しかし、レイチェルとメルセデスは互いの成功を祝福せずに張り合い、どちらが本物のスターかを決めるために歌姫決定戦をすることになる。講堂に寄付して、かつてグリー部の窮地を救ってくれたエイプリルも現れ、出資者の権限を使い、講堂でのグリー部の活動をスーに認めさせようとするのだが…。

グリー部の指導にやってきたメルセデスは、レイチェルにブロードウェイの舞台に立つためニューヨークに戻るべきだと助言し、オーディションを勧める。しかし再び失敗することを恐れるレイチェルは尻込みする。ブリトニーは、サンタナと絶縁中の祖母を自分たちの結婚式に呼ぶため、2人を仲直りさせようとサンタナに内緒で会いに行く。レイチェルとサムはお互いを意識しながらも、互いにメルセデスを思って前に踏み出せずにいた。

病院は大忙し。ドックを手伝ってくれるおもちゃが必要ということで、仲間たちはお医者さんの勉強を始めることに。一方、病院の一員として認められようと一生懸命のスタッフィーだったが…

レイチェルのテレビ番組を作るために脚本家のメアリーがやって来るが、かなりの変わり者だった。ブレインは、カートもショーに出してもらえるようジューンを説得していたが受け入れてもらえず、ついに勇気を出してカートに打ち明けるのだが…。一方、モデルの大きな仕事のオーディションを受けたサムは、セックスへの飢えを評価されて見事合格。まもなくツアーに出る予定のメルセデスは、レイチェルたちからサムと別れた方が2人のためだと諭される。