アーサー・ヤング

アライアンス崩壊を果たしたシドニーは、大学院卒業を節目にＣＩＡに辞表を提出した。しかし卒業式の朝、スローンから電話が入り、アライアンス崩壊はすべて自分の策略だったと告げられる。その後スローンは、数学者のキャプラン一家を誘拐。その狙いは、キャプランの頭脳を利用して、その多くは兵器だというランバルディの作品を組み立てることだった。ＣＩＡでは、スローンが失踪直前に接触した男を調べ、スローンの行き先の手がかりをつかむ。

ＣＩＡによる襲撃中にエミリーが銃弾に倒れ、スローンらはヘリで逃亡した。その後スローンは、遺伝子解析データベースの解読を、拘束中の数学者キャプランに命じていた。一方、キャプラン家の通話記録を調べていたシドニーは、キャプランとロシア諜報員との関与を疑う。シドニーから事情説明を受けた妻のエルザは、実は自分こそがスパイであったことを告白、夫を助けたいとＣＩＡに出頭する。CIAでは、トスカーナ作戦の衛星画像が不正に外部流出していたことが発覚。数日後、ディクソンの妻が乗った車が爆破された。