小さな町で2人の高校生が殺害された。カルト集団の犯行なのか? ギデオンとホッチナーは捜査にあたる。
路地裏で死因不明の死体が発見される。ブースはまたもやブレナンの助けを乞うことに。検視を進めるブレナンは、事件の詳細に興味を持ち始める。
四人の僧侶が寺でお経をあげている時、近距離で撃たれているた事件をグリッソムは調査する。
アクロバットパフォーマンスでテレビにも出演していた若者が、頭部陥没で死亡する。原因を探ると蠅の幼虫によって彼の脳が内側から食われていた。
以前ホレイショに逮捕され現在保釈中の男が、なんとかして息子を探しだしてほしいとホレイショのもとにやってくる。