イアン・ポサダ

テッドはスカイラーからの申し出を断るが、ソウルの手配で事態は収拾に向かう。ジェシーを仲間にしたガスはウォルターを必要としなくなる。自宅に戻ったウォルターは、自分の金がテッドに流れていたという事実を知り我を失う。スカイラーはマリーから電話を受け、衝撃的なニュースを知らされる。

ハンクたちの捜査は佳境を迎えるが、成果を出せずに終わる。ガスの工場での家宅捜査も証拠を発見できずに終了。アンドレアの息子がウォルターが作った劇薬を誤飲し、重篤に陥る。ジェシーはウォルターに解毒の方法を問う。2人はガスを倒すことこそが残された道であると覚悟を決めざるを得なくなる。

弁護士ソウルに会いに行ったスカイラーだったが、彼が提示する資金洗浄の案に乗ることができないでいた。盗んだドラッグの横流しをして金を作ろうとするジェシーは、更生中の中毒患者にブツ売りさばく計画を立てる。そのために一人の女性と親しくなるが、彼女から弟の話を聞かされ愕然とする。

証拠を出さないガスに対し警察内では意見が分かれる。ハンクはガスに狙いを定め捜査を続行する。そして彼はウォルターと共にガスのファストフード店を訪れ、あることをするようウォルターに頼む。ウォルターはジェシーの元を訪れガスの殺害計画の状況を確認するが、終始曖昧な態度を取るジェシーに呆れ返る。

自分の仲間コンボを殺害した犯人が11歳の少年だったと知ったジェシー。殺害命令を下した2人のギャングを狙う彼の執念に危険を感じたウォルターは、弁護士ソウルに相談をする。ドラッグ供給の流れが止まることを懸念したガスは、ジェシーの意を汲みギャング2人に子供を使わないよう指示をする。ところが、思いつめたジェシーは…。

ジェシーとハンクは、ウォルターを捕まえるためにある作戦を立てる。ウォルターは、トッドの叔父にジェシー殺害を依頼する。