メイビーは「老人と海」の製作を監督する映画会社の重役を装う。一方、バスターは蝶ネクタイをしたアザラシに左手を噛まれたあげく、釣り竿で釣られてしまう。
入院することになったマイケルは、会社の経営権を破棄せざるを得なくなる。ジョブとバスターは超鋭い刀を使った新たなマジックを披露。一方、ジョージ・マイケルは車の運転を習得する。
父親がサダム・フセインと不法な取引をしていたことを知ったマイケルは、会社を辞め、アリゾナ州フェニックスに向かう。だが、父親は脱獄し、メキシコに逃走する。
オタク仲間がメルツを殴っているのを見たスノットとスティーブは、彼にならって空手のレッスンを受けることにする。スノットはプロになるが、スティーブはなれない。新しい力を得たスノットは学校で何度もケンカをするようになり、ルイス校長から、今度ケンカをしたら退学だと言われる。スティーブはスノットを倒して止めさせようとするが、ロジャーの助けを借りても太刀打ちできない。
父親が逮捕された理由は、元イラク政府との取引が原因だと知ったマイケルは、家族と縁を切り、街を去ることにする。