新婚旅行に出かけたモニカとチャンドラーは、行く先々で別の新婚カップルに「ハネムーン特典」を奪われやきもき。モニカたちの留守中、モニカのアパートに入りたくなったフィービーとジョーイだが、モニカたちから信用されておらず、合い鍵を没収されていた。管理人に開けさせようと、ガスもれだとウソをついて管理人を呼ぶが、結局ドアをぶち破られてしまい…。
ロスの新しいガールフレンドのモナが、2人の写真入りの可愛いクリスマスカードを皆に送りたいと言い出し、思わずビビるロス。妊娠によるホルモンの影響で、レイチェルは性欲を満たす相手を探し回り、セックス大好きのジョーイにも声をかける。新婚ホヤホヤのチャンドラーとモニカは、離婚の痛手をひきずるチャンドラーの上司に振り回される。
大統領選が意外な展開を見せる中、ロバートとキティは人生を変えるような決断を下す。アイザックに突然プロポーズされたノラの反応は、ウォーカー兄弟姉妹に衝撃を与える。レベッカはさらに自分の父親についての調査を続ける。
