イーライ・ダンカー

退職したギブスの穴を埋めようと、それぞれに努力するチームの仲間たち。そんな中、ジヴァはかつてモサドで組んでいたパートナーが大使館で軍の元高官を暗殺する現場を偶然目撃。過去のしがらみに苦しめられることになる。

カレンはかつての自分と結びつきのある女性を探すため、敵を追う。

15年ぶりの高校の同窓会で、学校一番の人気者だった男が殴殺された。チームが続々と捜査を進めると、動機を持っていそうな人物が大勢浮かぶ。一方、麻薬潜入捜査官の殺人事件現場に入ったホレイショは、不自然なところに気づき真相を追求しようとする。

遂にランバルディの装置が完成した。スローンは自らの計画のため、カンダハルの有力者カビールに接触する。その後、メキシコのバチカン大使館では、建物内の人間だけが燃え上がり焼死する事件が発生。それは完成したランバルディの装置、高エネルギー・パルス発生器によるものだった。シドニーは兵器回収に向かうが、スローンは既に兵器と引き換えに、ある書類の一部を受け取っていた。一方、シドニーのアパートでは盗聴器に続いて映像のトランスミッターが発見される。そして、フランシーが頻繁にサークからの連絡を受けるようになっていた。