絶望の監獄
故郷であるカンザスへ帰る方法を模索するドロシーは、旅路でさらに謎めいた女 (フィオナ・ショウ) から親友 (ジョーダン・ロックラン) を救い出そうとする青年 (ゲラン・ハウエル) とも出会う。一方エメラルドの都では、グリンダ (ジョエリー・リチャードソン) と西の魔女 (アナ・ウラル) が、命を落とした姉妹の1人 (ゲスト出演:フローレンス・カサンバ) の弔いのために再会を果たす。その頃魔法使いは、空から落ちてきた者がオズを脅かすことになるとして、その発見をエイモン (ミド・ハマダ) に託すのだった。