ウィリアム・マクドナルド

モルダーがUFO墜落事故の政府による隠蔽工作に密かに潜入したことで、X-ファイルプロジェクトの未来が危ぶまれる。

2人の死因は人間サイズの寄生虫によるものとされ、この事件をきっかけに当局はX-ファイル課の閉鎖を再考することになる。

太った女性ばかりが標的の連続殺人事件が発生する。モルダーとスカリーは、被害者の脂肪を餌にしていると考えられるミュータントの存在を突き止める。

女性の失踪事件ではパスポートの写真が唯一の手がかりとなるが、その写真はアマチュアの写真家が撮影したものではない。女性のポーズは悪魔を暗示するものへと変化する。

猟奇的な殺人事件にまつわる魔術の噂を聞き、殺人事件に関わっていそうな少女と呪われた人形をスカリーが訪ねる。

第10話: クラークは思わぬ事故で視力を失うも、その代わりに新たな能力を身に付ける。それは、超人的な聴力だった。彼はその力を駆使して、誘拐された親友ピートの救出に乗り出す！