ウィリアム・マクドナルド

モルダーがUFO墜落事故の政府による隠蔽工作に密かに潜入したことで、X-ファイルプロジェクトの未来が危ぶまれる。

2人の死因は人間サイズの寄生虫によるものとされ、この事件をきっかけに当局はX-ファイル課の閉鎖を再考することになる。

太った女性ばかりが標的の連続殺人事件が発生する。モルダーとスカリーは、被害者の脂肪を餌にしていると考えられるミュータントの存在を突き止める。

女性の失踪事件ではパスポートの写真が唯一の手がかりとなるが、その写真はアマチュアの写真家が撮影したものではない。女性のポーズは悪魔を暗示するものへと変化する。

猟奇的な殺人事件にまつわる魔術の噂を聞き、殺人事件に関わっていそうな少女と呪われた人形をスカリーが訪ねる。

エマは、昔の同僚であるアデルから、政府が歴史保護のために買い取る予定の、チャンドラー城の調査を依頼される。アデルは、現在調査を行っている風変わりな考古学者ウェブスター教授を信用しておらず、また、屋敷から発掘された貴重な美術品が多数紛失していることもあり、万が一に備えてエマにも声をかけたのだった。エマは、骨董品の盗難事件を多く扱ってきたFBI捜査官ジム・コナーを呼び、一緒に調査を開始する。