ヴィンセント・スキャヴェリ

引退した脱出マジックの名人が殺害される。彼の死と国中で起こった同様の襲撃事件のために、旅の見世物小屋全体に疑いがかかる。

バフィーの17歳の誕生日、スパイクたちが人類を滅ぼす力を持つ悪魔、ジャッジを蘇生しようとする中、バフィーとエンジェルは阻止しようと立ち向かう。

バフィーはジャッジだけでなく、「真の幸福」と引き換えに魂を奪われたエンジェルと戦うことになる。