ヴィ二ー・ジョーンズ

カリーナが、フィアンセだというカールを連れて戻ってくる。しかしカールは実は冷血な武器ディーラーだった。ミッションの一方でカリーナは、チャックとサラが「スパイは恋に落ちない」という鉄則を守るよう彼らを厳しく注意する。

一連の死が非常に熟練した殺人犯の仕業であると判明し、ホームズは彼の最大の敵、モリアーティが事件の背後にいると気付く。

ホームズはイギリス時代からの長年の宿敵であり、ホームズの生活を職業上でも、私生活レベルでも台無しにした殺人犯“M”と対決する。

盗まれた武器「MAHEM」を捜索していたカレンたちは、イギリス人の元犯罪者リッキーとフランキーに遭遇。MAHEMの取引のためにリッキーの娘アンジェラがさらわれたことから、フランキーがイギリスで強盗を働き、その金を武器商人に渡してアンジェラを取り戻すはずだったという。それをカレンたちが意図せず妨害してしまったため、チームは武器とアンジェラの奪還のためにリッキーとフランキーと手を組むことに。

ウィートリー (ディラン･マクダーモット) の麻薬帝国を倒し、妻を殺害した犯人を見つけたステイブラー刑事 (クリストファー･メローニ) は、ニューヨーク市のコカイン市場を乗っ取ろうと企む悪名高い犯罪組織に潜入することになる。捜査が行き詰まり、ベル巡査部長 (ダニエル･モネ･トゥルイット) は署内のライバルと手を組むことに。

ステイブラーはコスタの仕事で危険な一線を越え、その責任を問われることに。ベルとジェットは、市内のあらゆる犯罪組織から情報を入手する戦略を立てる。フルートラは、断るにはもったいなさすぎる誘いをかける。