ウェンドル・ジョセファー

歌の課題はビリー･ジョエル。ブレインとサムは、それぞれNYADAのオーディションと大学の面接のためにニューヨークへ。だがブレインは、カートにオーディションを受けたくないと告白、サムは面接に失敗し、実はモデルになるのが夢だったとレイチェルに告白する。アーティは、ベッキーのために大学を探そうとするが、スーは反対、ベッキー本人も頑なに拒絶する。ライダーは、ジェイクとマーリーの中が壊れたのを見て、マーリーにデートを申し込む。

CIAに拘束されたイリーナから、情報提供の相手に指名されるシドニー。だがその真意を掴めず断る。スローンは、デレフコ率いる組織の資産や犯罪に関する情報が収められたディスクを横取りするため、シドニーをラバトへ向かわせた。CIAは、そのディスクを途中で回収し、SD-6へは偽のディスクを渡す計画を立てたがこれに失敗、ディスクはSD-6のもとへと渡ってしまう。一方デレフコは、出頭して以来、CIAに協力するつもりはあるが、その情報はシドニーにしか話さないという姿勢を崩さずにいた。シドニーは、ディスクについての情報を得るため、ジャックの猛反対を押し切り、デレフコとの面会を決心する。

年に一度のUFOコンベンションが始まり、マックスはジョナサン･フレイクスに付き添うことに。しかしクラッシュダウンカフェでの発砲事件に居合わせたカップルも再び街に来てしまう。