モルダーとスカリーは、モルダーの父親と関係のあるナチスの戦犯と対面する。そして、2人の男が働いていたプロジェクトの現場で、スカリーとモルダーは待ち伏せにあう。
ハンニバルは、低予算映画に俳優として出演することになった。南アメリカで撮影するために飛行機に乗って移動すると、空港に降り立った途端、地元のギャングが待ち伏せをしていた。なんとか撮影を始めようとするが、ギャングの妨害に遭い…。 (C) 1985 Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.
ナチス狩りで名をはせた男が殺害され、その娘はエアーウルフを使って復讐しようとする。