ウスマン・アリー

米国は核開発停止を求めてイランとの交渉に臨むが、大統領は軍事行動も辞さない構えを見せる。石油パイプライン建設を巡りエリザベスはカナダからプレッシャーを受ける。

国連の外交官がある人物にストーキングされる。そしてマシンは対象者として、ストーキングしていた元政府の建設請負業者の社会保障番号を提示しする。フィンチとリースがその対象者を守る過程で、2人は政治の腐敗を暴きながら国際政治という泥沼に入っていくことになる。そんな中、ルートの優位に立ち彼女を支配しようとする敵が現れる。

イスタンブールでの隠密作戦が失敗。事態を収拾するためトルコに向かったエリザベスは意外な人物に出くわす。ジェイソンは問題児の同級生を殴り、退学処分の危機に陥る。

エリザベスはクーデターを阻止すべくジャヴァニ大臣に接触を図る。アリソンのバースデーを控えて盛り上がるマッコード家だが、イランの情勢悪化がお祝いムードに水を差す。

チェンたちが散乱した現場から押収した箱は、正体不明のテクノロジーを内蔵したものだった。箱の内張りに使われていた合金から「モーメンタム研究所」との関係が浮かび上がる。研究所には霊体のルーシーたちがいた。彼女が魔術書「ダークホールド」を使ったことにより、数年前からそのような状況に陥っているらしい。一方、コールソンは新長官メイスに呼び出され、シールドの見学に来た下院議員の案内を命じられる…。

目を覚ましたジョセフはルーシーに問い詰められ、「ダークホールド」のありかを答えて絶命する。しかし、自分自身が霊体となったルーシーは本を発見したものの、文字が読み取れなくなってしまっていた。そこでイーライの協力を求めることを決意。ヴィンセントとヒューゴを連れてイーライの収監先へ向かう。一方シモンズは、嘘発見器のテスト中にメイスに呼ばれ、ナディール上院議員とのテレビ討論の手伝いを頼まれるが…。