エイドリアン・スパークス

14歳の少年が不法侵入者を追い払った事件を調べるギブスは、少年が重要な詳細を隠しているのではないかと疑う。一方、ヴァンス局長とFBIのフォーネル捜査官はイギリス人スパイが脱獄した事件の手掛かりを追い、ロンドンへ飛ぶ。

アリー、ジョン、ジョージアは航空機墜落事故の責任を問う裁判に挑む。アリーは一夜限りの関係を持った男性モデルのグレンと再会するが、彼を性的快楽の道具として利用することに罪悪感を覚える。

ロサンゼルスの高速道路でランダムに起きたと思われていた複数の襲撃事件。メーガンたちは、それぞれの事件に接点を見いだしていく。

シドニーは失ってしまった2年間の真実を取り戻すため、CIAに拘留中のサークに立ち向かう。しかし新たなテロ組織コヴナントが、誘拐した2人の科学者と引き換えにサークの身柄をCIAに要求。シドニーは人質の交換を命じられる。その頃ジャックは、娘が姿を消していた2年間にスローンの関与を疑い、ある驚くべき事実を暴く。そしてシドニーは遂に、ヴォーンの妻であり、NSC（国家安全保障会議）の連絡員としてCIAの任務にも携わるローレン・リードと対面する。

第6話: ニューヨーク市で映画を撮影中、ある訃報を知ったラリー。彼はその状況を言い訳にして、参加したくない数々の招待から逃れようとするが...。

過去にシドニーが潜入したグループのメンバー、ハビエルが捕まる。彼は、シドニーに関するある情報で警察と取引しようとする。一方、スローンは中国が開発したメーザーのオペレーティングシステムを盗むようコブナントから指令を受け、その作戦にシドニーを同行させる。