エイミー・マンソン

エマは闇の王になってすぐ消え、ヒーローたちはエマを救うために団結するが、まずエマを見つけるためにゼリーナの邪悪な力に頼ることになる。その頃“魔法の森”にいたエマは自分が闇に支配されるのを止めるためにマーリンを捜していた。キャメロットへの道中、エマは勇敢なメリダや、アーサー王と円卓の騎士たちの力を借りることになる。その後気づくと一同はストーリーブルックに戻っており、エマは“ダーク･スワン”になっていた…。

キャメロットでメアリー･マーガレットとデヴィッドは闇の王の短剣を取り戻そうとし、エマはドリームキャッチャーを使って、どうやってマーリンが木に変わったのかを見る。エマとレジーナはマーリンを解放するために必要な材料を突き止めるが、アーサーは二人を邪魔しようとする。その頃ヘンリーはママ二人に励まされてヴァイオレットをデートに誘う。現在のストーリーブルック。ヒーローたちはゴールドを捜してエマの家へ押し入り、エマの計画を知る。

アーサー王の真意についてランスロットから謎めいた警告を受けたメアリーは、アーサーがヒーローたちにとって最大の脅威なのではないかと疑うが、デヴィッドはそれを信じようとしない。妻とランスロットの関係に気づいたアーサー王は“魔法の砂”をかけて妻の心を取り戻し、また“壊れた王国”を元に戻すため国中に砂を振りまく。地下牢に放り込まれたランスロットは、そこで「アーサー王の敵は私の味方だ」と言うメリダと出会う。

キャメロットの地下牢からランスロットと共に助け出されたメリダは、ダンブロッホで領主たちに処刑されそうになっている弟たちを救うため、魔法に詳しいベルをさらって、クマに変身することのできる魔法の薬を作ってほしいと頼む。一方ストーリーブルックでは、レジーナが魔法の毒キノコを使ってマーリンと話す方法を突き止める。だが現れたのは「闇の王を倒せる者はただ１人、ニムエだけだ」というマーリンからのメッセージだった。

レジーナがロビン・フッドを喪った悲しみに暮れる中で、ゴールドはストーリーブルックのすべての魔法をハデスの水晶に紐付ける。ヘンリーは家族を苦しめる元凶である魔法を消すため、水晶を奪って破壊しようとする。魔法が消えればストーリーブルックも消えてしまうと知ったデヴィッドたちは、その前に世界の扉を開いて“魔法の森”の住人たちを帰らせる。だがデヴィッドたちも突然扉の中に吸い込まれ、ハイド氏という男の支配する別世界へ連れて行かれる。

ゼリーナとアーサーは、エマたちヒーローを破るため、部下を操る魔法の兜を捜してダンブロッホへ。メリダも父王がダンブロッホの魔女に借りた魔法の兜を返さないと国民を皆、クマにすると魔女に脅されて兜を捜していた。メリダは兜探しにムーランとルビーの力を借り、父王を殺したのがアーサーだと知る。メリダは魔法で国民を戦わせるくらいなら兜を壊すと魔女に宣言し、喜ばせる。父王が魔女に頼んだのは国の未来のことだった。