エドワード・カルネヴァーレ

ピエロが殺された事件を追っていると、ホームズとワトソンはニューヨーク市の水道水の汚染計画を知る。ベルの恋模様は突如として複雑なものになっていく。

16年前にタイムスリップして、触媒の行方を変えようとするクレアとヒロ。一方ネイサンは、現在の世界で触媒を使って実験をしようとしていた。

1983年、街の壁にグラフィティアートを描いていた少年がスプレー式塗料を吹きつけられて窒息死する。事件の再捜査に奔走するリリー、ヴァレンズ、ミラーだったが、プライベートではそれぞれが厄介な問題を抱えていた。ヴァレンズは母親が被害に遭った強盗事件の詳細を知って、がく然とし、ミラーは元夫から娘の共同親権の件で頭を悩ませる。そして、リリーは宿敵モー･キッチナーから告訴状を突きつけられていた。

第6話: 部屋で大きな工事をしようとしたりするデジ。そんなデジと喧嘩をした後、1人になりたいと思ったマーニーは散歩に出かける。そこでマーニーは、思い出の中にいる人物と驚きの再会を果たすのだった。