エマ・コールフィールド

エマは雑貨店で万引きをしようとした１２歳の双子エヴァとニコラスを捕まえる。レジーナは数年前に母を亡くし、住む家もない２人を別々の施設に送ろうとするが、エマは２人が一緒に暮らせるように父親を捜すことに。一方、おとぎの世界。森で父親とはぐれてしまったヘンゼルとグレーテルは、悪い女王に捕まる。女王は２人の父親を捜す代わりに、魔女が住むお菓子の家から、黒い革の袋に入った大事なものを取ってくるよう命じる。 "

ハデスに逆らえないゴールドは、言われるままに世界の扉を開いてゼリーナとその娘を黄泉の国に呼び寄せる。その昔、ハデスはオズで西の悪い魔女と出会い、「真実の愛を見つけた」と告げたが、ハデスを信用し切れないと感じた魔女から拒絶されていた。黄泉の国で再会したゼリーナに、ハデスは「君のために黄泉の国をストーリーブルックそっくりにしたのだ」と明かし、彼女を思う気持ちに今も変わりはないことを告げる。

キリアンを連れ戻すべく“黄泉の国”へ向かったエマたちは、ストーリーブルックにそっくりなその国で、死んだクルエラやピーター・パンと出会う。レジーナは母コーラと再会するが、父ヘンリーを救いたければ、すぐに黄泉の国を出るように言われる。だが父の墓前で今までのことを謝るレジーナの前に、父ヘンリーが現れ、黄泉の国に残って仲間たちを助けるようにと告げる。娘を思い通りにできなかったコーラは、黄泉の国の王ハデスから制裁を受ける。

アーチャーとナオミの恋愛関係はさらに親密になり、アディソンは兄のいつもの女癖が再発しないか心配になる。

遠い昔、魔法の森で“女王の重圧”から逃げ出した白雪姫に戦うことを教えたのはヘラクレスだった。黄泉の国で、ハデスの牢獄から逃げたメガラがヒーロー達に、フックが捕まっていることを伝える。だがフックを助けるには地獄の番犬ケルベロスを倒さなければならない。メアリー･マーガレットはその怪物を倒す運命だったヘラクレスを黄泉の国で発見し、今度こそ3つ首の怪物を倒すよう説得しようとするが、彼はもう昔とは違っていた…。