ファイブ･オーは、外国から来訪する重要人物、将軍を暗殺から守る任務につくことになった。だが将軍には自国で大量虐殺を行っていた過去があり、ファイブ･オーは将軍暗殺を狙う勢力と戦うことになる。
ローレライが女性を殺している映像が発見される。そして、ジェーンはついに、かつてローレライを誘拐したのは自分だったとリズボンに打ち明ける。リズボンは怒りを爆発させ、今後はすべての情報を共有することをジェーンに約束させる。そんな中、ジェーンが被害者について調査を進めると、死んだローレライの妹と被害者に接点が見つかり、事態は思わぬ方向に展開する。
アパートの空き部屋で、男性の刺殺体が発見される。彼の身なりは良く、部屋にはローズマリーの残り香があった。残された粘着テープの切れ端やロープから、誘拐が疑われたが…。一方、セントラルパークでは、転倒したカートの横で半裸の男性の死体が発見される。
マックの誕生日。地下鉄で、血まみれだが外傷がない女性の死体が発見された。死因の特定が急がれる中、被害者を見たホークスに動揺が…。一方、リッチでハンサムなグラントの死体が、自室のスイム･ジムで見つかる。彼が騒音で近隣に迷惑をかけていたことが分かり…。
満月の夜に心臓を抜き取られた死体が発見される。サムとディーンは調査の結果、狼男の仕業であると断定するが、普段は一般市民にまぎれて暮らしている狼男を退治することは難しい。最初の手がかりとして死体の第一発見者である女性に目をつけた兄弟だったが・・・。
