エマニュエル・ヴォージエ

ローレライが女性を殺している映像が発見される。そして、ジェーンはついに、かつてローレライを誘拐したのは自分だったとリズボンに打ち明ける。リズボンは怒りを爆発させ、今後はすべての情報を共有することをジェーンに約束させる。そんな中、ジェーンが被害者について調査を進めると、死んだローレライの妹と被害者に接点が見つかり、事態は思わぬ方向に展開する。

満月の夜に心臓を抜き取られた死体が発見される。サムとディーンは調査の結果、狼男の仕業であると断定するが、普段は一般市民にまぎれて暮らしている狼男を退治することは難しい。最初の手がかりとして死体の第一発見者である女性に目をつけた兄弟だったが・・・。

ある男が殺されるが、生前その男は殺人者の影に怯えており死ぬ前に犯人を捜すようマグナムに依頼していた。マグナムはその調査に乗り出す。クムは旧友と再会する。

橋の上で、サムという男が腹を刺されて死亡する。現場の状況から、彼が誰かにプロポーズしようとしていたことが分かるが…。一方、若いセレブ、ヴァネッサが死んでいるのが発見された。体には殴られた痕があり、なぜか彼女は両手にクッションをはめていた。

ファイブ･オーは、外国から来訪する重要人物、将軍を暗殺から守る任務につくことになった。だが将軍には自国で大量虐殺を行っていた過去があり、ファイブ･オーは将軍暗殺を狙う勢力と戦うことになる。

映画のヒロインに変装した3人組が宝石強盗に入る。その後、犯人が残した銃が事故で暴発し、副支配人が犠牲に。そんな中、ホークスは、ショーケースの割れた破片に着目する。一方、3週間前から行方不明だった、議員夫人ポーリーンのミイラ化した死体が発見される。