エリザベス・ロドリゲス

母親の斬首事件に続いてジュリエットが死に、ニックはかつてない混乱の中にあった。多くを失って今後どう生きるべきか決断を迫られる中、かつての敵アダリンドとの間に子供が生まれる。真相を追究した彼は、その結果FBI捜査官チャベスに行き着き、仲間たちと反目する。

ニックを探していてステュワードに襲撃されたレナード警部は、緊急手術を受ける。またニックたちは警察に対して、トラブルがステュワードを殺したのは正当防衛だったと説明する。その頃、サイトレ社で防衛機密のCVAプロジェクトに関わるヘンリー･スロコム博士の家に同業のアンダーソンが訪ねて来るのだが…。

手術の甲斐もなく心肺停止状態となったレナードのもとに現れたのは、レナードの母でヘクセンビーストのエリザベスだった。一方で、スロコム博士を殺したアンダーソンが記憶を奪うヴェッセンだと踏んだニックたちは、証拠を掴むべくアンダーソンを探ることに。彼に近づきすぎないようニックに言われていたトラブルだったが…。

恐ろしい出来事を目の当たりにし愕然とするニック。王家の仕業だと知ったニックは自分で敵を討とうと決心する。王家のケネスは貸し邸宅にいる王の元にダイアナを連れて行く。一方切り裂きジャック事件の捜査は続いており、レナードは…。

ボクシングで連勝を続けるボクサーのクレイ･ピットマン。試合前の控室では興行主スタンの依頼で元ボクサーのボビーらがクレイに襲い掛かり、殴られ怒りに駆られてヴォーガしたクレイはそのままの勢いで試合に出場、圧勝するのだった。しかし翌日、胸に刺し傷があるボビーの死体が発見される。

感謝祭の日。グリーンは父親と娘のレイチェルを連れてコーデイの家を訪ねるが、レイチェルとコーデイの仲はうまくいかないようだ。そんな折、キャロルの出産が始まる。ところが予想外の難産になってしまい…。