エリン・ルース

エスメら3姉妹はキャンベルのワシントンDC行きを阻止しようとポラリスに働きかける。一方、ミュータント地下組織はセンチネル課に発見され、ハウンドの襲撃を受け絶体絶命の危機に陥る。

ハウンド計画阻止のためエスメら3姉妹と手を組むことにしたエクリプスたち。彼らは姉妹の計画に従いキャンベルを拉致しようと試みる。一方、リードは母エレンが狙われていると知り家族4人で救出に行く。

サンダーバードはかつて自分を地下組織へ誘ったエヴァンジェリンの所へ向かう。エヴァンジェリンは情報の解読には手を貸したものの、リーヴァが相手と知ると組織の壊滅を恐れそれ以上の協力を拒否する。ローレンの夢を見るようになったアンディは訓練に集中できず失敗が続くが、ローレンのためにもなると諭され復調する。

FBIニューヨーク支局に内通者がいるとのタレコミを受け、チームは、フィッシャー査察官の厳しい監視のもとで、そのスパイを追跡しなければならない。チームのメンバーそれぞれに、心の奥底にしまっておきたいような秘密が暴露される恐れがあり、全員が内通者の容疑をかけられていた。だが中には―特にジェーンは―人よりもっと多くの隠しごとがあった。

ジェーンはZIPを浴びたものの、パターソンの作った薬のおかげで記憶を失わずに済む。事件は解決したが、グリゴリアン長官はチームを解雇する。彼らは一切の罪に問われないが、二度と政府機関で働けなくなる。だが、全て回収したはずのZIPの容器が1つ足らないことが判明する。事の重大さにグリゴリアンは、チームの捜査続行を認める。そんな中、ジェーンはロマンの幻影に遭遇する。ZIPがジェーンの体をむしばんでいたのだ。

チーム全員が捕まり、ニューヨークに送還されてしまう。そしてボストンもマデリンの手下たちに連れて行かれそうになったところで、意外な人物が現れる。一方、FBIでは捕まった4人が尋問を受けていた。抵抗を続けるも、自責の念にかられたジェーンが陥落し、自白を始める。そのとき、誰かがサーバールームに侵入し取り調べ室のカメラをハッキングする。そしてモールス信号で助けが来ていることをジェーンに知らせる。