エル・マクファーソン

ジョーイの新しいルームメイトはセクシーなダンサー、ジャニーン。同居人に手を出すなと仲間から忠告されるジョーイだが…。一方、チャンドラーはモニカのために部屋の大掃除を決行するが裏目に出そうになったり、同居を始めたフィービーとレイチェルも、仲良くジョギングと思いきや逆にギクシャクして…?

モニカの女っぽいインテリアに飽きたチャンドラーは、男らしさを求め、ジョーイの元へ。だが、そこには編み物をしているジョーイの姿が。さらにはロスの化粧姿を見たチャンドラーは? 一方レイチェルの勤務先ラルフ・ローレンに来たフィービーは、そこでラルフ･ローレンにキスされたというけれど…?

もうすぐクリスマス。大晦日恒例ディック･クラークのカウントダウン番組でダンスを踊ることになったジョーイ、モニカ、ロスの3人。憧れの番組で張り切るロス&モニカペアだが、あまりのアホダンスにスタッフから相手にされない。ジョーイの方もジャニーンを巡って小競り合いを起こして…。

感謝祭の日。モニカの両親を招き、みんなでパーティを開くことに。ところが、モニカの両親はなぜかチャンドラーだけが嫌い。そこで二人に好かれるために精一杯努力するチャンドラーだが…。宴もたけなわになった頃、それまで謎だった"モニカの両親がチャンドラーを嫌う理由"が明らかにされる!

ダンス収録後、熱いキスを交わし、遂にジャニーンへの想いが通じたジョーイ。チャンドラー&モニカとダブルデートを楽しむ…が、アパートに着いた途端、ジャニーンはチャンドラーとモニカを罵り始める。チャンドラーたちとの友情か? ジャニーンとの関係か? ジョーイの選択はいかに?