エレナ・サチン

辛くも追っ手から逃れたケイトリンたちだが、撃たれたリードはセンチネル課に拘束され、妻子を守るために地下組織の摘発に協力することに同意する。一方、本部では力尽きたブリンクに異変が生じ、意識不明のまま同じ場所へポータルを開き続ける。これにより本部崩壊の危機となるが、ケイトリンの活躍により窮地を脱する。

リードを助けようと子供を連れ兄弟に会いに行くケイトリン。だが住民に訪問を知られ追われてしまう。間一髪で救われたケイトリンは自分が甘かったことを知る。一方、センチネル課に捕まったリードは家族を救うためミュータントの本部発見に一度は協力するが、途中で間違いだと悟り、車を降りてそれ以上の協力を拒否する。

クインに銃で撃たれ重傷のスカイ。打つ手がなく死を待つのみとなったが、コールソンは、スカイを死の淵から救う何かしらの方法を探しだそうとする。一方、捕えたクインの引き渡しに、エージェントのギャレットとトリプレットが飛行機に乗り込んでくる。ギャレットは、コールソンの友人でウォードの元上司であった。そして、コールソンはシールドの秘密基地のひとつゲストハウスへ乗りこむのだが。

ミュータントの極秘施設へ送られることになったポラリスとリード。しかしエクリプスが昔深く関わった麻薬組織から移送の日時とルートを探り出し、無事2人を救出する。だが一方で2人の救出中に皆の力が一時期使えなくなるという現象が起きる。そしてそれは死んだと思っていたサンダーバードの親友、パルスの仕業だった。

巨大なエネルギー波がアメリカネバタ州上空で検知される。ソーが来た時と同様な現象からチームは調査に入る。現地に向かうと光の中からひとりの女性が現れる。以前、地球に来たアスガルド人の女戦士シフであった。シフはローレライという女がアスガルドの監獄から脱獄し地球に逃げたので追ってきたのであった。そしてシフは、ローレライはかつて男を操って世界を混乱に陥れた危険な能力のある女であると言いシールドと共に捜索を開始する。

ポラリスたちを逮捕しようと躍起になるターナーだが逆に人質に取られてしまう。しかもドリーマーに記憶を探られ、中途半端に放置されたため娘が死んだ記憶を失ってしまう。一方、本部へ着いたリードはバーテンダーにセンチネル課に協力しかけたことを暴露される。皆の疑いを払拭するためリードは捜査撹乱の協力を申し出る。