香港でマジシャンが誘拐される。彼はシールドの管理下に置かれていた人物で、人体発火の特殊能力の持ち主であった。彼は花のドレスの女に連れ去られ、彼女が務めている謎の組織から特殊能力をさらに増幅させることができる血清を打たれる。一方、コールソンたちは、シールドの情報が「ライジング･タイド」のハッカーから漏れたことを知りスカイは疑いをかけられることに。
子高生たちが耳が聞こえない男性を車ではねたが、彼らがその男性を殺したわけではなかった。彼はもう既に死んでいた。
キー諸島へ架かる跳ね橋に男が吊るされていた。身元は人気クラブ5軒を経営するジェイク。両目を銃で撃ち抜かれ、クラブの外にある仕切り棒のロープで吊るされていた。
レイの人生は大混乱の渦に巻き込まれる。5年早く仮出所した父ミッキーが神父を殺し、自分をハメたレイに復讐すべくロスにやってきたからだ。レイの恩人エズラ･ゴールドマンと法律顧問のリー･ドレクスラーは女装した男性とのスキャンダル騒ぎからアクション･スターを守るべくレイに仕事を依頼する。ストーカーにつきまとわれる美人歌手の保護もしなければならないレイだが、そのことが妻アビーとの間に緊張を生むことになる。
レイは父ミッキーを刑務所に送り返すべく計画を立てる。そんなレイにアビーは反抗し、子供たちと共にミッキーと1日を過ごす。レイは映画スター2人の問題を取り扱うことになる。大物俳優ショーン･ウォーカーが自宅に侵入され、アクション･スターのトミー･ウィーラーがセックス動画を使って脅迫されたのだ。
