オースティン・ニコルズ

香港でマジシャンが誘拐される。彼はシールドの管理下に置かれていた人物で、人体発火の特殊能力の持ち主であった。彼は花のドレスの女に連れ去られ、彼女が務めている謎の組織から特殊能力をさらに増幅させることができる血清を打たれる。一方、コールソンたちは、シールドの情報が「ライジング･タイド」のハッカーから漏れたことを知りスカイは疑いをかけられることに。

子高生たちが耳が聞こえない男性を車ではねたが、彼らがその男性を殺したわけではなかった。彼はもう既に死んでいた。

キー諸島へ架かる跳ね橋に男が吊るされていた。身元は人気クラブ5軒を経営するジェイク。両目を銃で撃ち抜かれ、クラブの外にある仕切り棒のロープで吊るされていた。

第11話: ウォーカーとジェリは、キスをして以来、お互い自分の気持ちがわからない。だが、ホイトが出所して戻ってきたことで、事態は複雑になっていく。そんななか、ホイトの出所パーティが催されることになるが...。

第10話: ウォーカーたちはサイド・ステップを再オープンさせる。リアムは、父親のボナムに進むべき次のステップについて相談する。一方、ミッキとトレイは、竜巻で負ったトレイの脳とうの後遺症と向きあうことになる。

ネイトとブレンダは、結婚するにはお互いに正直である必要があるという、ラビであるアリのアドバイスに救いを見い出す。ルースは、ニコライとクレアの人生をコントロールしたいという自分の気持ちに気づき、本当に助けが必要なのは実は自分なのでないか、と気づく。フェデリコは老齢の夫人の自然死に対し疑惑を抱き、そのことでバネッサを徹底的に調べ上げることになる。そんな中、不満を持った以前の顧客が、フィッシャー＆サンズに対し訴訟を起こす。