オーラフ・キャシディ

兄のマイクロフトがニューヨークへやって来て、ホームズに元婚約者の事件捜査を依頼する。ホームズは依頼を引き受けるが、ワトソンとマイクロフトの親密な様子には我慢ならず…。

病院から連れ去られたクインは、気づくと人里離れた湖畔の家にいた。そして、傍らに懐かしい女性の姿があるのに気づく。一方、キャリーの元にはフラニーの学校から1本の電話が入る。児童福祉局の担当者が来ていると聞いたキャリーは学校へ急ぐが…。同じ頃、ニューヨークの空港に意外な人物の姿があった。

再選をかけた選挙に苦戦中のホンジュラス大統領が米国との安全保障協定の署名式に参加。だが式典の最中に支援活動家のグループがギャングに拉致されるという事件が起きる。米国への依存を批判されている大統領はFBIの協力を拒むが、隠密捜査によって意外な事実が判明する。友人が欲しいエリザベスとヘンリーはパイパーの両親と会食し、マットは母親のセッティングでパキスタン系の女性とお見合いデートをする。

1998年に起きた在ウガンダ米国大使館爆破テロ事件の追悼式典が近づき、当時CIAでアルカイダの調査を担当していたエリザベスは複雑な思いにとらわれていた。そんな中、突如ホワイトハウスがスーダンへの制裁解除に向けて動きだしたことに国務省スタッフは不審を抱き、スーダン担当特使のピーターは特に強く反発する。パイパーとの交際に疲れて彼女を避けていたジェイソンに、ヘンリーは直接会って話し合うよう諭す。

消防士の父親が自殺した。しかし幼い息子は自殺ではないと信じ、ダニーに捜査を依頼する。ジェイミーは火事から赤ん坊を救出したことで、潜入捜査がしづらくなる。