カイル・ヴェイハン

画廊のオープニングイベントに出ていたライアン。そこで見つけた美しい女性リナに声をかけアパートに連れ込む。ライアンは狐の魔物でリナに襲い掛かる。リナは怯えつつも反撃に出る。実はリナの方にも秘密があったのだ。

橋の建設現場で “アイスビーバー” のロバートが他の魔物のサルという男に殺される。その現場を目撃してしまった同じく “アイスビーバー” のアーノルドは通報するが、サルに見つかり…。

ある銀行に強盗が入る。犯人は女1人男2人の3人組。マスクで変装しているように見えたが、偶然その場に居合わせたモンローの証言により、3人は "ヴェッセン" だったことが分かる。モンローは彼らが普通の人々の前で意図的に魔物の姿をさらしたことに動揺していた。

モンローとロザリーの結婚式を翌日に控え、ロッジで式のリハーサルが行われる。レナードは貸倉庫の場所を突きとめ、アダリンドが魔術を使って変身してニックを狙っている事を知る。一方トラブルはなぜかジュリエットに違和感を抱き、彼女が外出したところを尾行すると…。