カイル・ボーンハイマー

ハンクは父親のエディに会いに出て行ったエヴァンを探しにいく。ディヴィヤはTV通販で有名なスペンサーの屋敷に。彼は発明王の父が遺した屋敷内にあるパニックルームという部屋を解体していて、体調を悪くしていた。一方ジルは病院で頼りにしていたER部長のブレアから首にされそうになる。

シーズン初回、ジェイは自分の死後もずっと思い出が残るようにと無理矢理家族を連れ出し、ハウスボートで湖上バカンスに行く。一方、ミッチェルは元ボーイフレンドと出会い古傷が痛む。キャメロンは日光を何としても避けなくてはならず、フィルとクレアは冒険じみた小旅行に挑む。

1946年ニューヨーク、ペギー･カーターはSSR戦略科学予備軍でエージェントとして働いていたが、重要な任務を任せてもらえないでいた。カーターとキャプテン･アメリカの戦友であるハワード･スタークは敵国への武器販売で告発され公聴会に召喚されていた。そんな時、スタークから奪われた武器を奪還するための仕事を依頼されたカーターは、スタークの執事、エドウィン･ジャーヴィスと共に犯人を追う。

ロビンは新しくできた人気クラブの入店パスを手に入れ、テッドとバーニーを連れて行くが、VIPルームに入れず不機嫌になる。マーシャルとリリーはもっと大人っぽくなろうと、家でワインのテイスティングパーティーを開くが、マーシャルは退屈してしまう。

ジュリーとケイレブの旅行中、マリッサがコーエン家に居候することになり、セスはライアンを冷やかす。ニューポート・ビーチで開かれるチャリティ・ヤードセールの名誉会長を務めることになったサンディ。その手伝いを頼まれたトレイは、ニューポートの奥様方と初対面するはめに。しかしオークションの最中、一番高価な品物が盗まれ・・・。

爆破した精油所にあったナンバープレートがスタークの車のものだと判明し、SSRはスタークの執事、ジャーヴィスを取調室に連行する。SSRはジャーヴィスの過去の弱みを握り、彼からスタークの情報を得ようとしていた。カーターの機転の良さで、彼は取調室から解放されることになり、カーターとジャーヴィスは2人で盗まれたスタークの発明品がある場所を突き止めに行く。