ガブリエル・ローズ

UFOの技術を利用した航空機を操縦していたテストパイロットが失踪した。モルダーとスカリーは真相を探るために政府に反抗することになる。

嵐の夜、マックスはエリス、検視官のオリーヴらとともに、霊能者セリーナ・ペンドラゴン殺害事件を捜査しにボートでプライベートアイランドへ向かう。島は冷凍シーフードで財を成したホークスモア家の所有で、創業者のアリステアは７年前に海で行方不明になっていた。ホークスモア家の弁護士がアリステアの遺言書の入った金庫を開けると、中にはセリーナ殺害に使用された物と特徴が一致する、血の付いたナイフがあり……。

2人の死因は人間サイズの寄生虫によるものとされ、この事件をきっかけに当局はX-ファイル課の閉鎖を再考することになる。

デヴィッドは記憶が戻らぬまま退院。妻キャスリンも知人たちのことも思い出せず、確かなのはメアリー･マーガレットに運命を感じることだけだった。一方、メアリーもなぜかデヴィッドに惹かれていく自分に戸惑いを感じていた。一方、おとぎの世界。魔法の手でなんでも黄金に変えられるミダス王は、王国を襲う竜を退治する戦士を探していた。ジョージ王の勇敢な息子ジェームズが次の戦士に選ばれるが…。

おとぎの世界に飛ばされたエマとメアリーは、ムーランに捕えられていた。安全地帯と言われる島の穴蔵に閉じ込められた2人は、そこでレジーナの母コーラと遭遇。とっさに警戒するメアリーだったが、島の親方と名乗るランスロットから「コーラの魔力は呪いで失われた」と聞かされる。そして、思いがけぬ再会に喜ぶメアリーとランスロット。かつて2人は、おとぎの世界で厚い信頼関係を築いた仲だった。ジョージ王に“ある毒”を飲まされた白雪姫を、危機一髪のところで救い出した勇敢な騎士…それがランスロットだった。

オリビアは“もうひとつの”世界に閉じ込められてしまうという衝撃的な状況下で、何とかこちらの世界へ戻ろうと闘っている。一方、こちらの世界にいるピーターとビショップ博士は、2人のそばにいるオリビアが偽者だということにまだ気づいていない…。