カート・メガ

マイアミでいずれも20代半ばの黒髪の女性が銃で胸を1発撃たれるという、連続殺人事件が発生していた。そして、4件目にして黒髪の女性のデート相手の男性も撃たれ…。

ニュー･ディレクションズが地区大会に臨む。

地区大会でマイケル･ジャクソンの曲を歌えなかったメルセデスたちのために、州大会でもマイケルの曲を歌う事に決めたウィル。だがその話をブレインから聞いたセバスチャンが、ウォブラーズでも歌うことにしてしまう。

ニュー･ディレクションズが州大会に向かう!

グリー部は自信を持つために、レディー･ガガのパフォーマンスを再び行う。

『ウエスト･サイド物語』の監督になったアーティから、経験もないのに“性の目覚め”が演じられるのかと言われ、動揺するレイチェルとブレイン。レイチェルはフィンとの初体験を急ぐが、魂胆を知ったフィンは激怒。