カート・ユエ

エスメら3姉妹はキャンベルのワシントンDC行きを阻止しようとポラリスに働きかける。一方、ミュータント地下組織はセンチネル課に発見され、ハウンドの襲撃を受け絶体絶命の危機に陥る。

ハウンド計画阻止のためエスメら3姉妹と手を組むことにしたエクリプスたち。彼らは姉妹の計画に従いキャンベルを拉致しようと試みる。一方、リードは母エレンが狙われていると知り家族4人で救出に行く。

心臓移植待ちの高校教師マイカに待望の心臓が届くが、病院のVIPである議員が心臓発作となり移植が必要になったため、ベルは、その心臓を議員に回すよう根回しをする。彼の行動に気付いたコンラッドは憤る。そんな時、ICUにいる脳死患者から臓器提供の話が持ち上がる。しかし家族の同意を得ることができず、マイカを救う術が見つからないコンラッドは追い詰められてしまう。一方、デヴォンは医師として独り立ちするようコンラッドに命じられ、患者の対応に追われる。