カーマニ・グリフィン

アリゾナを慕う短腸症候群の患者ウォレスが、11歳の誕生日を目前にして腸閉塞に。息子の病気の研究費にとウォレスの両親から巨額の寄付金を受け取った手前、部長はウォレスのオペに前向きだが、アリゾナはウォレスの体がこれ以上持たないのではと心配する。

一家は恒例の学園祭に参加する。学園祭の場でフィルはクレアのために結婚20周年記念のサプライズを用意した。しかしクレアもまた家でサプライズを用意していた。グロリアに求められてジェイは学園祭の警備員になるが、ケンカ相手が警備中のパートナーになってしまう。一方、キャメロンは祭りを楽しもうとするがフットボールチームが負け続きで気持ちが沈む。

重要なフットボールの試合が近付いている。記録の更新を目指して、コーチであるキャメロンはとても集中しており、ライバルチームが予期せず不利な状況にあっても、容赦しない。一方、クレアは自分が社員として、単なる親の七光りではないことを証明しようと決意する。フィルは子供たちに楽天主義について教えようとするが、まるでうまくいかない。

ボクサーが死んだことでヴァンスが独自に捜査を始め、ギブスとのバトルが勃発する。

第20話: 白人の父と黒人の母を持つ少年・アンドリューが失踪し、複数の容疑者が浮上。公園でアンドリューに声をかけた怪しげな男、母親のテス、白人至上主義の活動家で裕福に暮らしている父方の祖父・ジョセフらだ。

ペイジはサラが科学プロジェクトを手伝うのを嫌がる。ジャスティンは、医学部での成績不振を改善する方法を探す。サイモンが戻ってくる。