ギブソン・ボビー・ショベック

ボウリング場で、バラバラになった人骨が見つかる。ブレナンとブースは、変装してボウリング大会に潜入し、殺人事件の容疑者を突き止める。

バーニーが大がかりな婚前契約書を作ると、男たちはそれを参考にして、自分の恋人や配偶者との関係の修正案を提案する。 憤慨したクインは自分の手で婚前契約書を作るが、これが男女間の対立を引き起こす。

ピエロの格好をした誘拐犯が、20年以上の時を経て再びボストンに出現する。手掛かりが欲しい殺人課チームのメンバーは、1988年に起きた未解決の“ピエロの夏”誘拐事件のファイルを探る。一方、リゾーリとケイシーは自分たちの将来について真剣に考え始めるが、どちらかが今の仕事を辞めなければならないことが分かり絶望的になる。

ローズウッド警察でのトビーの新しい仕事は、アリソン／“A”のゲームに終止符を打つため、ライアーズたちを優位に立たせることだった。だが、驚くべき証拠の出現に、トビーは警察や突然浮上した“驚きの”証拠も、何もかも信用できず、仕事上でもスペンサーとも難しい立場に追い込まれてしまう。そんな中、スペンサーは、道徳的な直感だけで判断しないようにトビーを説得しようとするが、それがかえってふたりの間に不和をもたらすこととなる。一方、エミリーとアリアは、自分たちの手に負えない上に、将来に影響を及ぼしかねない状況を何とかコントロールしようと強硬手段に出る。

第10話: フランキーとマイクが子供たちに贈ったクリスマスプレゼントが、開けられていない状態で次々と見つかった。そこで家族の絆を回復することを狙い、「質素なクリスマス」としてとある提案をする。

第12話: ヤクザな隣人のリタとその悪ガキの息子たちは、近所でも悪名高い存在だ。ある日、長女のスーがリタの息子たちとトラブルを起こしてしまい、フランキーはリタとの正面衝突をもはや回避できなくなった。