キャスリーン・マクネニー

警察への緊急電話、911番のオペレーターに、何者かが「一連の緊急電話を取り次ぐな」という電話を掛けてくる。警告に従わなければ殺すと脅されたオペレーターを救うため、フィンチは緊急電話のコールセンターに潜入し覆面捜査を行おうとする。だが、脅しの電話は、それだけにとどまらなかった。そして、事件の背後にはチームの想像も絶する恐ろしい脅威が待ち構えていた。

ホームズとワトソンは、偽装殺人を行おうとした二人の人物がなぜどうやって実際に殺されてしまったかを捜査する。一方、ワトソンの依頼でモーランドのスパイをしていたクルツは自らの行為に不安を抱き始める。

ある判事が自動車事故で死亡し、残された妻から依頼を受けたアリシアとウィルは、保険金を確保するために生命保険会社と対決する。ケイリーは、事務所に大口の仕事をもたらした父親と対立する。

地方から修学旅行でニューヨークへとやってきた少女がこつ然と姿を消した。今までに行方不明になった少女は彼女だけではなく…。

誕生パーティーの会場から少年ヘンリー･モートンが姿を消す。おびえた母親は誘拐犯の緊急捜査を要求する。生きているうちに探し出そうと捜査を開始するが、子供を守る会のマルコム･ウォリンスキーがちょっかいを出し捜査を妨害してしまう。クレイゲン主任警部が、ウォリンスキーに捜査から外れないと妨害容疑で逮捕すると忠告する。ベンソン刑事とステイブラー刑事がヘンリーの両親を聴取していると、13歳の隣人、ジェイク･オハラが黒っぽい色の車を運転する男がヘンリーを連れ去ったと証言する。犯人は子供相手の痴漢、ビリー･ターナーだと判明し、逮捕現場にはウォリンスキーも姿を現す。

新たなタトゥーの手がかりが見つかり、それが“ゴールデン･ライノ”という兵器の極秘プロジェクトを表していることが判明する。ゴールデン･ライノに関する本が自費出版されたため、データベースにヒットしたのだ。著者は歴史学の元教授ダッシェル･ワトキンズで、彼はこの兵器を使えばマインドコントロールができると言う。