正装した男女が車の中で遺体となって発見される。遺体はセルビー・ヴィッカーズと妻のジャナで、同窓会に向かう途中だったことが判明。卒業生によると、学生時代にセルビーはデレク・ローガンをいじめていたことから、復讐の線も浮かぶが、肝心のデレクもまた死亡していた。犯人をあぶり出すため、リグスビーはデレクのふりをして同窓会に参加するのだが・・・。
LAに移ったアディソンが、シアトル･グレース病院へと戻って来た。心臓が体外に飛び出してしまった新生児のオペを行うためだ。変わらない面々の様子に懐かしさを感じるも、自分の居場所はここではないと再認識するアディソン。
北極探検を生中継していた探検家フレッチャーが、すさまじい銃声音とともに、いきなり画面から消えた。中継を授業の一環としていた小学校からの通報で、ベケットたちが捜査を始めると、映像の嘘をすぐさま発見。中継現場はNYのアパート、フレッチャーという名前も偽名で、彼は詐欺の常習犯であるとわかった。また、資産家の令嬢と婚約していた事実もつかむと、キャッスルはCIAまで巻き込み調査を敢行するが、次第に自分が詐欺師に翻弄されているような感覚に陥り、苛立ちを募らせる。
テッドは仲間と大晦日を祝うため、綿密な計画を立て、リムジンを借りる。テッドは職場の女性と落ち合う予定だったが、彼女ではなくロビンに惹かれている自分に気づく。ロビン、リリー、マーシャルの順にグループから離れていく。
サム･ハンナ特別捜査官は、ネイビーシールズ時代の元同僚が麻薬ディーラーの殺害事件に関与していたと知る。
