キャロライン・フォード

キャメロットではエマを救うために折れたエクスカリバーと闇の王の短剣をつなげて鍛え直そうと、マーリンが指示を出す。フック達はアーサー王から折れたエクスカリバーを奪うためキャメロット城に侵入。一方マーリンはエマを連れて旅に出る。宿敵ニムエに立ち向かい、剣を鍛え直すための聖なるプロメテウスの炎を手に入れるためだ。若きマーリンが恋をした女性ニムエが現代のヒーロー達の人生を大きく変えようとしていた。

ダーク･フックが呼び寄せた歴代の闇の王達は、自分たちが甦る代償としてレジーナやメアリーのカップル、ヘンリーなどに“黄泉の国へ行く者”の印をつけていた。運命の時が近づき、ゴールドはメアリー･マーガレットに愛する者たちと最後のひとときを楽しむよう忠告。皆はおばあちゃんの店で食事をするがエマは店に行かず、自分一人で闇を吸い込む決意をしていた。しかし闇に染まったフックがそれを阻止しようとする。

キャメロットで闇の王“ダーク・フック”となったキリアンは、長年の夢であるゴールドへの復讐を果たすべく、ストーリーブルックに戻る呪いをかける。エマはキャメロットでのすべての記憶を消すために、フックや仲間たちの記憶をドリームキャッチャーに吸い取らせる。ストーリーブルックに戻ったダーク・フックは、ルンペルシュティルツキンの幻に導かれて“黄泉の国”の扉を開き、現れたダーク・ニムエから「光を消す仕事に取りかかろう」と告げられる。

ヘンリーが新たに送り込んできた、人の生命エネルギーを吸い取る怪物“サキュバス”。イカボッド、カトリーナ、アビーはぎこちない関係ながらも共に怪物を倒そうとする。イカボッドたちはサキュバスが“ハートレス”と呼ばれる怪物だと突き止めるが、倒すためには体とは別に保管されている心臓 (ハート) を見つけ出し、焼かなければならない。一方イカボッドたちはヘンリーがサキュバスを送り込んできた意図を探ろうとするが…。