キーシャ・シャープ

ある企業のCEOがニトログリセリンで毒殺された事件を捜査する過程でホームズは過去に接点のあった女性に出会う。彼女はかつて今回と同じような毒殺事件に関与した人物だった。

1983年、街の壁にグラフィティアートを描いていた少年がスプレー式塗料を吹きつけられて窒息死する。事件の再捜査に奔走するリリー、ヴァレンズ、ミラーだったが、プライベートではそれぞれが厄介な問題を抱えていた。ヴァレンズは母親が被害に遭った強盗事件の詳細を知って、がく然とし、ミラーは元夫から娘の共同親権の件で頭を悩ませる。そして、リリーは宿敵モー･キッチナーから告訴状を突きつけられていた。

キャンディスとキャロルはルシウスのことを忘れさせるためにクッキーをマイアミ旅行に連れ出す。ルシウスはリアのもとを訪れ、自分を見つめ直す。アンドレはトレジャーの次のアルバムについて大胆な決断をし、ジゼルはティアナを復活させるためベッキーに隠れて行動する。

過去に囚われ続けるルシウスは昔の友人に対する過ちを償おうとする。クッキーは家族を第一に考え、ライオン一族の主導権を握ろうとする。エンパイア社の今後の方向性についてアンドレとルシウスの意見が衝突する。ベッキーとジゼルは会社の将来について議論する。

音楽こそが自分にとって一番大切なものだと気付いたクッキーは、音楽業界への復帰を目指し動き始める。ルシウスはアンドレの構想を妨害しエンパイア社の支配権を握ろうとする。ハキームは子どもたちがデヴォンに懐いていることに焦りを感じる。