キース・ピロウ

ブレナンはワシントンの地下水路でドキュメンタリー監督の遺体を発見。ブレナンとブースは迷路のような地下水路の捜査を敢行する。やがて地下で暮らす男が容疑者として浮かび上がるが、二人はその男からドキュメンタリー監督の本当の目的を聞かされる。

J.J.ラローシュの家が強盗に襲われ、謎のプラスチック容器が持ち去られる。ラローシュは、その容器がCBIに渡ると人生が台無しになってしまうと言い、ジェーンに容器を取り戻してほしいと依頼する。容器には、有罪を示すある証拠品が入っているのだ。二重スパイの存在と、重要機密が幹部から漏れている可能性を疑っていたジェーンは、犯人がCBI内部にいると確信する。

昼のドラマで女に夢中の演技をしなければならないジョーイは、レイチェルを相手に練習。そして感情のこもったシーンの収録を見たレイチェルは、その夜、ジョーイにキスを迫る夢を見て、ジョーイのことを意識し出す。チャンドラーはモニカを驚かせようとバーモントのホテルを予約するが、モニカは休みが取れない。チャンドラーは仕方なくロスを連れてロマンチックなホテルへ。

イスラエルとイランの対立はエスカレートし、核戦争の脅威が現実味を帯び始めていた。エリザベスとダルトン大統領は戦争を回避すべく奮闘するが、両国首脳は強硬姿勢を崩さない。エリザベスは中東和平のヒントを求めてある人物を訪ねる。DCで開かれる慈善マラソン大会に参加するため、ヘンリーの弟シェーンが娘のサラと共にマッコード家を訪れる。不安定な世界情勢を受け、大統領選定の下院投票が繰り上げられる。

生徒たちの生活が乱れ、スキャンダルが渦巻く高校に赴任してきたばかりの校長が射殺される。彼は、その高校を懸命に立て直そうとしているところだった。だが、ブレンダと重大犯罪課が調査を進めるうちに、今まで隠し通されてきた事実が次々と明らかになる。一方、この殺人事件の捜査権がロス市警にあるのか、FBIにあるのかでブレンダとフリッツは激しい口論になる。

老婆が彼女のクローゼットの中でミイラ化していた事件を請け負うグリッソムとウォリック。サラとニックは強盗の捜査の為に訪れた家で、レイプされたティーンを見つける。