クラレンス・ウィリアムズ三世

娘を殺した政府の役人を、故郷の裁判にかけたいというハイチ人が、マイケルを訪ねてくる。その役人はマイアミに潜んでいるという。一度は断ったマイケルだが、同情から依頼を引き受けることに。

40年以上も治安が悪い地域で店を営み、町の人々から慕われてきた店主のウォルターズが、何者かに射殺される。牛乳を買おうと店に立ち寄ったジェフリーズも撃たれ重傷だ。市警総動員の捜査が開始すると、意外な真実が明らかになり…。

ルシウスはエンパイア社を世界的な一大音楽帝国にすべく、音楽配信会社との提携を検討する。ハキームはローラをスターにするため熱心に指導し、クッキーはライオン・ダイナスティをテレビ放送されるチャリティー音楽イベントに出演させることを決意する。

ジェイクは夏休みに家族みんなで香港へ向かうが、祖父が誘拐されてしまう。そこには恐ろしいダーク・ドラゴンとの対決が待ち受けていた。

世界ドラゴン・サミットに参加したジェイクは、オーストラリアのドラゴン、フレッド・ナークとの愉快な「いたずらの応酬」に巻き込まれる。

祖父がヘイリーを連れて近所にトリック・オア・トリートに行っている間、ジェイクは、人間と魔法界の生き物とで、過去最大のハロウィーンパーティーを開こうともくろむ。