クランシー・ブラウン

今日の夜は舞踏会。ソフィアはアンバーのネックレスをつけるために、少しの間アバローのペンダントを外した。ところがその一瞬でアバローのペンダントが消えてしまった！

アメリカ独立戦争で戦っていたイカボッド･クレーンは21世紀のスリーピー･ホロウで目を覚ます。町ではコービン保安官が、同じく目を覚ました首なし騎士に首を切られて殺されてしまう。相棒のアビー･ミルズ警部補は、最初クレーンの話を信じなかったが、自身の子供時代の奇妙な体験を思い出し、共に事件の謎を追うことに。だがアビーの上司、アーヴィング警部はクレーンの突拍子もない話や超常現象に懐疑的な態度を示す。

（人生のお楽しみ）ジェイクにイタズラの仕返しをしようと、フィンが作ったパイ投げ機ネプターが、稲妻に打たれて命を吹き込まれる。ネプターの不具合を直すため、アイスキングの稲妻を盗もうとするが・・・。 （僕のおくびょう神）フィンは海が大の苦手。本物のヒーローになるため、彼はジェイクの力を借りて海への恐怖心を克服しようとするが、なかなかうまくいかない・・・。

再び現れたルソーは、自分が仕掛けた罠にかかった男をサイードに見せる。男はヘンリーと名乗る。「他のもの」のうちの一員かもしれない彼に対し、サイードが過去に封印していた邪悪な一面を呼び覚ます。ヘンリーは4ヵ月前に気球でこの島に墜落、妻を病気でなくしたと話すが…。

妻のカトリーナから悪魔の手下が現れると夢で警告を受けるイカボッド。イカボッドとアビーはコービン保安官が残した資料から、その手下が満月 (ブラッド･ムーン) の夜に復活する魔女であることを突き止め、何とか魔女の復活を防ごうとする。一方、首を折られ、死んだはずのブルックスは悪魔の使いとなり、魔女の手伝いをしていた。魔女は自分を処刑した判事の子孫の灰を集め、自身の骨を捜し出し、復活を図ろうとする…。

グリーンの医療ミス提訴では病院側が譲歩して和解が成立したが、今度は公民権侵害でグリーン個人が訴えられる。ウィーバーは経費削減の方法を学ぶために、アンスポーの推薦でシナージックス経営会のセミナーに出席して、代表のエリスと知り合い、管理職の難しさを教わる。否応なしのリストラを実行するためには、ジェニーの一時解雇も必要だった。ハサウェイは「母と子のクリニック」計画案をカーター財団の総師であるカーターの祖母ミリセントに示して、支援金を得ることに成功した。