グラント・ガスティン

『ウエスト･サイド物語』の監督になったアーティから、経験もないのに“性の目覚め”が演じられるのかと言われ、動揺するレイチェルとブレイン。レイチェルはフィンとの初体験を急ぐが、魂胆を知ったフィンは激怒。

地区大会でマイケル･ジャクソンの曲を歌えなかったメルセデスたちのために、州大会でもマイケルの曲を歌う事に決めたウィル。だがその話をブレインから聞いたセバスチャンが、ウォブラーズでも歌うことにしてしまう。

州大会が近づく中、セバスチャンに呼び出されたレイチェルは、大会に出場すればフィンの合成ヌード写真をネットにばら撒くと脅迫される。それでも出場しようとするレイチェルにフィンは怒りを隠せない。

パックとシェルビーの関係に気付いたクインは、それをネタに娘を取り戻そうと考えるが、レイチェルからみんなが傷つくと諭される。選挙不正で停学になったレイチェル抜きで地区大会に挑むことになった危機を救うため、フィンは転校したサムを連れ戻す事を決意する。

ウィルの代理としてグリークラブをまとめようとするフィンだったが、せっかく考えたプランにダメ出しされて落ち込む。キティとライダーがグリークラブに入部するが、キティはマーリーと、ライダーはジェイクと険悪なままだった。

感謝祭の休暇が始まった。マッキンリー高校には卒業生のクイン、パック、マイク、サンタナ、メルセデスが戻り、フィンに頼まれて地区大会を目前にしたグリークラブの練習を手伝うことになる。一方、カートとレイチェルはNYに残り、二人だけで感謝祭を祝うことにする。