クリス・ジャイ・アレックス

プレンティスの恋人アンドリュー･メンドーサが支局長を務めるFBIデンバー支局から、BAUに連続殺人事件の協力依頼が寄せられる。男性がおので首を切り落とされており…。

ウィンの父親である悪党のトイマンが刑務所から脱走し、ウィンを捜しているという。父が自分を捜す理由が分からず戸惑うウィン。カーラはそんな彼の力になろうと精一杯努力する。一方キャットは、ルーシーに「キャットコー･メディアで働いてみないか」と持ちかける。そんな中アレックスは、ハンクに頼んでマックスウェル･ロードの計画を探ってもらおうとする。

1986年、チャレンジャー号の爆発を見た3つ子はショックを受けるが、それを表に出さずレベッカは心配する。現在、41歳の誕生日を迎えたビッグ･スリー。ケヴィンは双子の育児を手伝うがマディソンと距離ができたことを実感。ケイトはトビーと別居生活。ランダルは2年前に自宅に押し入った強盗の裁判を傍聴する。一方、病気が進みつつあるレベッカは「車掌車」という言葉が思い出せずに狼狽していた…。