驚くべきことにアンソンはマイケルの父の死にも関与していた。フィオナはバリー経由でアンソンの金の動きを調査しワシントンD.C.の法律事務所を探し当てる。そこでマイケルとフィオナはヴォーンの資料を発見。収監中の彼の資産の動きを調べるようジェシーに指示する。
アンソンの目的はマイケルを解雇させた組織の復活だった。マイケルは彼に計画を断念するよう説得を試みるが失敗。一方、CIAでのマイケルの株は上昇し、精鋭チームを従えるほどになった。マイケルは彼らとスパイのスカウトマン、リードの拘束に当たる。
知能検査の結果、ファークルにアスペルガーの疑いが浮上する。不安になる彼を支えるため、ライリーたちはアスペルガーのことを勉強する。
フィオナとの再会を喜ぶ一方で、マイケルは深い悲しみに沈んでいた。サムは、恋人のエルサに頼まれ、ダイヤのブレスレットを無断で持ち出した彼女の息子エヴァンをジェシーと共に訪ねる。マイケルとフィオナは、誰がアンソンを狙っていたかを聞くためレベッカを必死に捜す。
マイケルたちの前に元CIAのレベッカが現れサムを誘拐し逃走する。一方、刑務所では身の危険を感じたフィオナが、調達屋のアインに自分を狙う2人組が懲罰房に行くためにガサ入れが入るよう手配を頼んでいた。アインは代わりに元旦那が持っている包みを届けてほしいと頼む。