クリスチャン・ゲーリング

水泳部のコーチだったブライアンの遺体が、井戸の中から発見される。水泳部ではいじめが横行し、ブライアンは学校の記者に匿名で密告していた。また、車からは派手なイヤリングが見つかり、不倫の可能性も出てくる。ブレナンとブースは、ブライアンが毎週通っていたレストランに行くが、不思議な事に、彼を目撃した人は誰もいなかった。

フィルは「アヒルの卵の孵化」プロジェクトに全力で取り組み、彼らのためのすみかを丸ごと作る。このプロジェクトに熱心な人は他におらず、リリーが彼を助けることに。クレアは、新しいアイデアをジェイと彼のチームに売り込むことに神経質になるが、それには理由がある。グロリアとマニーはそれぞれの”恋心”を助け合い、キャメロンは2階の部屋の男子学生たちに不健全な愛着を抱く。

フィリップ･ストローに代わり、ラスティに脅迫状を送り付けていた男が危険な連続殺人犯だということが明らかになる。重大犯罪課のメンバーたちは次の犠牲者が出るのを防ぐため、一刻も早く男を捕らえる必要があった。また、連続殺人犯の正体が明らかになったことで、ラスティのおとり捜査がさらに厳しい状況に陥る。

爆破事件に関与した海軍中尉が行方をくらまし、NCISチームは捜査のため、意外な手段に頼ることに。一方、マクギーはバッジとIDをなくしてしまい、ギブスや監査室に報告する前に自力で捜そうとするが…。

カレンの父親ニキータが国務省に連行される。エリックたちが理由を探ったところ、虚偽のスパイ容疑でアメリカ人夫妻を拘束しているイランが、彼らを釈放する代わりにニキータの引き渡しを求めていることが発覚。その黒幕はニキータに復讐を果たそうとしているロシア連邦保安庁のパヴェルだという。モーズリーは政府の決定に逆らわないよう釘を刺すが、カレンたちはその命令を無視し、イランとの取引を阻止すべく奔走する。