クリストファー・インヴァー

バイオ技術者の殺害、麻薬カルテル、希少なランの花。これらを結ぶものは何なのか、ホームズとワトソンが調べる。さらにワトソンは、人生の大決断を下す。

メイドを監禁していたバーレーンの外交官が免責を主張し、エリザベスはバーレーンの王族と交渉する。鉄鋼労組の役員をしているヘンリーの父パットがマッコード家を訪れる。

新大統領の就任以降、関係が悪化しつつあるフランスの公式訪問を控えてホワイトハウスと国務省は対応に追われていた。そんな中、黒犬班の諜報員セシルを誘拐したのがフランスの情報機関だったと判明し、エリザベスは複雑な交渉を余儀なくされる。ラッセルは晩餐会に党の大口献金者たちを招待してダルトンへの支援を得ようと画策する。マッコード家を狙うストーカーを追っていたベイカー大尉は大きな手がかりをつかむ。

ドーソンは現場へ向かう途中、救急車の前に出てきた歩行者をはねてしまい、その後の騒動に巻き込まれる。ケイシー小隊長とセブライド小隊長は放火事件で意見が食い違い、調査を続行。チーフ･ボーデンはニューヨークでの大事な式典に出るか決断を迫られる。一方、ハーマンの昇格が検討されていることを知ったケイシーは、彼に指揮を執らせ、リーダーとしての素質を見ることにする。

チーフ･ボーデンに権力を振りかざしたアンダーソン地区次長は、51分署の改善と称して隊員たちをあちこちの分署へ配置換えする。隊員たちは、戸惑いながらも新しい環境で最善を尽くそうとする。ボーデンは状況を修復しようと闘うが打つ手はなさそうだった。一方セブライドは迷った末、大きな決断を下す。

大学での新人いじめが死亡事件に発展し、ロックハート&ガードナー事務所は、大学側を訴えた両親の代理人を務める。アリシアとイーライは、ピーターと関係を持ったとする選挙スタッフの主張を覆そうとする。