クリストファー・コンヴェリー

プロフェッサー･ピッグは、事あるごとにゴードンを巻き込みながらゴッサム･シティを苦しめ続ける。養護院の支援者向けパーティーの準備をするソフィアとペンギンだが、プロフェッサー･ピッグがシェフとして現れると、パーティーは計画どおりには進まなくなるのだった。一方、品行の悪くなったブルースとアルフレッドとの関係にひびが入る。

ゴードンは、ソフィアに関する取引をペンギンと交わす。一方ブルースは、10代特有の不安感と負のスパイラルに陥り、もがく。そんなブルースを見てアルフレッドは、ブルースの心を動かそうと試みる。また、レスリー･トンプキンスは、ナローズ地区でますます支配力を持つようになる。

グランディ（ブッチ）とニグマは、チェリーがナローズ地区で経営するファイトクラブの目玉になる。そのリング上でニグマが自分のまねをしていることを聞きつけたペンギンは、ニグマを懲らしめるためにセイレーンのバーバラとタビサに協力させる。一方、ゴードンはゴッサム市警警部への昇進を提示されるが、それによってブロックとの間に確執が生じる。

プロフェッサー･ピッグによってゴッサム･シティは恐怖に陥る。ゴードンとブロックは手掛かりを求めてナローズ地区に向かう。一方、旧友のグレースと再会するブルース。グレースはブルースを昔のクラスメートたちとの夜遊びに誘う。ソフィアとペンギン、そしてソフィアとゴードンとの関係は、それぞれ発展していく。

ブロックとゴードンは、ソフィアのゴッサム･シティ支配の鍵となる人物を追う。一方、復讐を企てるペンギン、レスリー・トンプキンス、ニグマの間には、奇妙な同盟関係が生まれてくる。そんな中、アイビーと共に実行したことの罪悪感を取り除きたいセリーナは、ブルースにある頼みごとをする。