１年前、魔法の森。オーロラ姫とフィリップ王子の前に、突然ストーリーブルックから戻って来た白雪姫たちが出現。彼らは悪い女王ともども、自分たちの城を目指すことにするが、オーロラ姫とフィリップ王子は「彼女」に知らせるかどうかを密かに話し合う。
オズの国。嵐が吹き荒れた後の森で、木こりの夫婦が飛ばされてきたらしい赤ん坊を拾う。夫の方は赤ん坊に特殊な能力があるのを見て恐れをなすが、妻に押し切られて育てることになり、「ゼリーナ」と名付ける。やがて成長したゼリーナは、母亡き後、飲んだくれの父に一生懸命仕えるが、特殊な能力を制御できず、父から疎まれている。父は我慢の限界に達して、実の子ではなく森で拾った赤ん坊であることを告げ、それを聞いたゼリーナは「本当の家族を捜すために、オズの魔法使いに会いに行く」と言って出て行く。
湖から車が引き揚げられ、2003年に失踪した下士官ブリトニー･ペレスの死体が発見される。当時のずさんな捜査によって事件は迷宮入りしており、未解決捜査班の要請を受けたチームは捜査を再開。カレンとサムが容疑者として浮上していた下士官アーロン･ベイカーに話を聞く一方、ファティマは古い紙の捜査資料と格闘することに。そんな中、キルブライドは疎遠になっていた息子に遠路はるばる会いに行くが、口論に発展してしまう。
ある老婆が混んだレストランに自分の車を激突させる。レストランの客の一人がサラの救急救命士の恋人である。グリッソムとニックは女性が自宅で一酸化炭素によって殺害された可能性のある事件を調査する。
サニーデール高校に、かつて悲劇の恋に溺れた元教師と生徒の亡霊が現れ、生徒たちにとりつく。
